【奢侈品】lv集团投资的男装公司赴港上市 募资首要目的竟是还债

    lv集团投资的男装公司赴港上市 募资首要目的竟是还债

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此次招股书文件显示，lv集团旗下基金lcatterton联合crescentpoint以28.39亿元间接收购了中哲慕尚70%股权。

两年前“嫁”入lv旗下基金gxg品牌创立于2007年，但真正被资本市场广泛关注，要从2013年说起。

2013年6月，森马服饰公告称，拟向中哲集团、杨和荣、余勇、朱召国、屠光君、毛春华购买中哲慕尚的71%股权，交易完成后，中哲慕尚将成为森马服饰的控股子公司。

森马服饰当时介绍，中哲慕尚旗下拥有“gxg”、“gxg.jeans”品牌，在全国的主流百货及购物中心开设约1200多家零售门店，并在万达、银泰、大洋百货、新世界百货等主要连锁百货男装同类品牌销售中均排名前三。

2012年，中哲慕尚净资产2.72亿元，营业收入13.98亿元，净利润2.06亿元。

森马服饰拟收购71%股权的对价，预计为19.8亿元至22.6亿元。

但这一收购最终未能成行，其中的一个重要原因，是市场对于gxg品牌含金量的不认可，对gxg是“假洋牌”的质疑声不绝于耳。

此后，两家私募股权公司lcatterton及crescentpoint分别持股73%及27%成立了一家公司gloriouscayman，后者通过一家全资子公司收购了alpha100%股权（持有中哲慕尚70%股权），现金代价为28.39亿元，款项于2016年10月结清。

按此计算，中哲慕尚100%股权估值为40.46亿元。

2017年6月，alpha又收购了中哲慕尚其他股东持有的30%股权，现金代价为2.65亿元，而这部分股东又认购了gloriouscayman1.4亿股的股份。

近年来，alpha的业绩增长速度在行业内尚可，公司收入从2015年的27.13亿元增长至2017年的35.10亿元，净利润从2015年的3.45亿元增长至2017年的4.22亿元。

而此前的资料显示，2012年公司营业收入13.98亿元，净利润2.06亿元。

资产负债表显示，2017年，公司“非流动负债”一栏中增加了“计息银行及其他借款”13.21亿元，2018年上半年这一数字增至13.38亿元。

要知道，在2016年，公司总负债仅为14.39亿元，净资产则为10.07亿元。

到了2017年，总负债猛增至31.93亿元，净资产变为负值，为负2.3亿元。

alpha称，2017年9月，公司从花旗银行香港分行等12家机构取得最多共计2.26亿美元的银行融资。

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